بیشتر صحنههای فیلم، خارجی و در فضایی روستایی و ایلیاتی به تصویر کشیده خواهد شد. داستان فیلم از جایی آغاز میشود که علی نوجوان 12 ساله تصمیم دارد به علت ناراحتی جسمی پدرش، گله گوسفندان را از قشلاق به ییلاق ببرد. ابتدا پدر مخالفت میکند، اما در نهایت ناچار به موافقت میشود. در این مسیر صادق نوجوان 16 ساله و کلبعلی پیرمرد 70 ساله او را همراهی میکنند و در طول مسیر با مشکلات و خطرات زیادی مواجه میشوند.